发布日期:2025-08-02 06:31 点击次数:76
7月15日,英伟达CEO黄仁勋在北京宣布了一个让整个科技圈都震惊的消息:美国政府已经批准英伟达恢复向中国市场销售H20芯片。这个消息来得太突然了,要知道就在三个月前,H20芯片还被美国商务部列入出口管制清单,禁止对华销售。
这三个月里,英伟达过得并不好受。黄仁勋在最新财报中透露,仅第一财季,公司就因为H20芯片库存过剩产生了45亿美元的费用。这些原本准备卖给中国客户的芯片,只能堆在仓库里吃灰。更要命的是,台积电已经把原本生产H20芯片的产线转去生产其他客户的订单了。
不过,中国的科技公司们可没闲着。字节跳动、腾讯这些互联网巨头一听说H20要解禁,立马表达了强烈的购买意愿。毕竟训练大模型需要海量的算力,有芯片总比没芯片强。但更让人意外的是,在这三个月的"空档期"里,国产芯片竟然迎来了前所未有的发展机遇。
华为的昇腾910B芯片成了最大的受益者。根据《南华早报》的报道,这款芯片在性能上已经能够对标英伟达的A100 GPU了。更关键的是,它是完全自主可控的国产芯片。中国移动在2024年至2025年新型智算中心集采中,采购了超过8000台服务器,其中相当一部分都选择了搭载华为昇腾芯片的国产服务器。
这种变化不是偶然的。当海外芯片供应不稳定时,国内的运营商、云服务商们开始认真考虑国产替代方案。华为前段时间发布的CloudMatrix 384超节点,由384颗昇腾910C芯片构建,系统性能据说比英伟达最新的GB200 NVL72还要强劲。这让很多原本对国产芯片半信半疑的企业,开始真正把它当成了可行的选择。
当然,黄仁勋也不是省油的灯。在宣布H20解禁的同时,他还推出了一个"杀手锏"——专为中国市场定制的RTX Pro GPU。这款芯片专门针对智能工厂和物流的数字孪生AI应用设计,可以说是量身定做的。这招很聪明,既避开了最敏感的大模型训练领域,又能在产业AI应用上分一杯羹。
但是现在的问题来了:台积电的产线调整可不是说改就改的。一旦生产线转产,要重新配置设备、协调供应链,整个工艺调试周期至少需要9个月。这意味着即使政策解禁了,H20芯片的大规模供应也要等到明年才能恢复。这个时间差,恰好给了国产芯片更多的市场机会。
更有意思的是,这次政策"急转弯"的背后,充满了政治博弈的味道。据说黄仁勋在访华之前,先去了华盛顿和特朗普总统会面。之后美国政府的态度就出现了180度大转变,彭博社直接把这称为"黄仁勋的巨大胜利"。看起来,在商业利益和政治考量之间,商业利益暂时占了上风。
现在的局面确实很微妙。一方面,H20芯片的解禁让中国的AI公司们松了一口气,特别是那些急需算力的互联网巨头。另一方面,这三个月的"被迫断供",反而加速了国产芯片的市场接受度。很多企业发现,华为昇腾、寒武纪这些国产芯片,在实际应用中表现并没有想象中那么差。
对于普通人来说,这场芯片博弈的影响可能要几年后才会真正显现。但有一点是确定的:无论是英伟达还是华为,都在拼命抢夺中国这个全球最大的AI市场。谁能在这场竞赛中胜出,很可能决定未来十年全球AI产业的格局。
这场较量才刚刚开始,真正的赢家还远未确定。
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